Sally-Anbindung an CRM-Systeme
Vollständige Vertriebsdokumentation dank CRM-Anbindung
Vertriebsgespräche werden automatisch erfasst, präzise zusammengefasst und nahtlos in dein CRM integriert. So bleibt deine Vertriebsdokumentation immer vollständig, einheitlich und zentral zugänglich – ganz ohne das Risiko menschlicher Fehler.
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Reinhard K.
Vertriebsleiter
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Alle Meeting-Notizen automatisiert in dein CRM-System
Automatische und fehlerfreie CRM-Dokumentation
Die manuelle Eingabe von Notizen in dein CRM gehört der Vergangenheit an. Mit Sally wird jedes Gespräch automatisch erfasst und in präzise Zusammenfassungen umgewandelt. Diese Zusammenfassungen landen direkt in deinem CRM, ohne dass du zusätzlichen Aufwand betreiben musst. So wird die Vertriebsdokumentation nie wieder zu einer stressigen Aufgabe und bleibt dennoch stets aktuell und fehlerfrei.
Zentralisierte Daten für besseren Überblick
Durch die CRM-Anbindung werden alle Interaktionen direkt im System gespeichert, was einen zentralen Zugriff auf alle relevanten Kundeninformationen ermöglicht. Du kannst sofort nachvollziehen, welche Gespräche stattgefunden haben, was besprochen wurde und welche nächsten Schritte geplant sind. Diese Transparenz erleichtert nicht nur die Nachverfolgung von Leads, sondern sorgt auch für eine effiziente Steuerung des gesamten Vertriebsteams.
Integriere Sally nahtlos in alle meistgenutzten CRM-Systeme
Hubspot
Sally erstellt KI-Notizen von Vertriebsgesprächen und fügt sie direkt deinen Leads und Kunden hinzu.
Dynamics 365
Lass die automatisch erstellten Notizen des Termins direkt in das passende Kundenkonto in Dynamics 365 synchronisieren.
Salesforce
Synchronisiere automatisch Meeting-Protokolle und Aktionen in die relevanten Kundenkonten in Salesforce.
Pipedrive
Automatische Einbindung von Gesprächszusammenfassungen in deine Verkaufs-Pipelines.
Zoho
Automatisiere die Synchronisation von Meeting-Notizen und Aufgaben direkt in deine Kundenprofile in Zoho CRM.
Monday.com
Lass Sally Meeting-Protokolle und Aufgaben direkt in deine Monday.com-Workflows einfließen, um Projekte effizient zu steuern.
Du benötigst Unterstützung bei der Integration?
Unsere Schnittstellen-Spezialisten unterstützen dich gerne dabei. Vereinbare einfach einen Termin und erläutere uns deine gewünschten Workflows.
Häufig gestellte Fragen
Welche CRM-Systeme unterstützt Sally AI?
Sally ist kompatibel mit den gängigsten CRM-Systemen wie Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 und vielen mehr.
Wie fügt Sally AI Meeting-Notizen zu meinem CRM hinzu?
Sally ordnet die Termine den jeweiligen Kundenkonten zu und synchronisiert automatisch die KI-generierten Notizen in die richtigen Konten.
Kann Sally AI bestehende Kontakte im CRM erkennen?
Ja, Sally erkennt bestehende Kontakte und ordnet die Meeting-Daten automatisch zu.
Kann ich neue Kontakte mit Sally AI direkt in mein CRM hinzufügen?
Ja, Sally kann neue Kontakte erstellen und relevante Daten hinzufügen.
Hilft Sally AI bei der Nachverfolgung von Aufgaben im CRM?
Ja, Sally erstellt automatisch Aufgaben und Follow-ups basierend auf den Meeting-Notizen.
Wie sorgt Sally für eine DSGVO-konforme Nutzung im CRM?
Alle Daten werden verschlüsselt übertragen, und es werden nur die notwendigen Informationen gespeichert. Mehr Informationen zum Datenschutz findest du hier:
Kann Sally AI mehrere CRM-Systeme gleichzeitig integrieren?
Ja, du kannst mehrere Systeme integrieren, falls dein Unternehmen verschiedene CRMs nutzt.
Was mache ich, wenn eine gewünschte Integration nicht verfügbar ist?
Teile uns deine Wunsch-Integration mit! Wir überprüfen gemeinsam die Möglichkeit einer Implementierung. Vereinbare einfach einen Termin mit unserem Expertenteam und teile uns deine Vorstellungen mit.
Weitere Integrationen
Sally lässt sich mit über 5.000 Tools verbinden - entdecke weitere Workflow-Möglichkeiten
