HubSpot-Integration

1. Mit der HubSpot-Integration stehen dir folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der HubSpot-Integration von Sally kannst du wichtige Meeting-Ergebnisse direkt in dein HubSpot-System übertragen. Folgende Funktionen stehen dir zur Verfügung:

• Aufgaben direkt in HubSpot überführen: Übertrage mit einem Klick die erfassten Aufgaben von Sally in das passende HubSpot-Formular.
• Automatische Notizen hinzufügen: Füge Meeting-Erkenntnisse als Notizen zu Kontakten, Unternehmen oder Deals in HubSpot hinzu.

2. Verbinde Sally mit HubSpot in 4 einfachen Schritten:

Damit du die Integration nutzen kannst, musst du Sally mit deinem HubSpot-Konto verknüpfen. Die Einrichtung erfolgt in wenigen Schritten:

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1. Navigiere in Sally zu den Einstellungen.

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2. Wechsle zum Bereich Integrationen und wähle die Option Integration hinzufügen.

3. Suche HubSpot in der Liste der verfügbaren Integrationen und klicke auf Verbinden.

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4. Melde dich mit deinen HubSpot-Zugangsdaten an, um die Verbindung zu autorisieren.

3. Meeting-Ergebnisse in HubSpot übertragen

Sobald die Integration aktiv ist, kannst du Inhalte aus Sally direkt in HubSpot einpflegen:

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1. Öffne den Meeting-Bericht: Rufe den gewünschten Terminbericht in Sally auf.

2. Zusammenfassung abrufen: Navigiere zum Reiter "Zusammenfassung", um die erfassten Informationen zu sehen.

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3. Übertragung nach HubSpot starten: Fahre mit der Maus über den gewünschten Meetingpunkt. Nun erscheint das Hubspot-Logo. Klicke darauf und wähle die gewünschte Aktion.

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4. Zielort festlegen: Wähle aus, ob die Information als Aufgabe, Notiz oder Deal-Eintrag gespeichert werden soll.

5. Bestätigen und speichern: Speichere den Eintrag in HubSpot.

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Nun findest du die Aufgabe/Notiz in deinem Deal wieder:

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4. Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Neben der Standardintegration sind auch erweiterte Anpassungen möglich, um die HubSpot-Anbindung noch besser an deine Arbeitsweise anzupassen:

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• Automatische Verknüpfungen: Meeting-Ergebnisse können direkt mit bestehenden HubSpot-Kontakten oder Deals verknüpft werden.
• Individuelle Tags und Kategorien: Notizen und Aufgaben lassen sich mit spezifischen Labels oder Tags versehen.
• Workflows und Automatisierungen: Nutze HubSpot-Workflows, um aus Sally übertragene Einträge weiterzuverarbeiten.
• Benachrichtigungen: Automatische Erinnerungen an erfasste Aufgaben in HubSpot helfen, nichts zu vergessen.
• Benutzerdefinierte Felder: Ergänze spezielle Informationen zu den übertragenen Meeting-Daten.

Falls du spezielle Anpassungen benötigst, die auf deinen Anwendungsfall zugeschnitten sind, dann vereinbare jetzt ein unverbindliches Integrationsgespräch und lass dich von unseren Experten beraten.

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