Trello-Integration

1. Verbinde Sally mit Trello und nutze diese Funktionen:

• Erstelle per Klick Trello-Karten basierend auf Meeting-Ergebnissen
• Füge direkt die erfassten Meetingnotizen als Beschreibung in die Karten hinzu

2. Trello mit Sally verbinden in 4 Schritten:

Sobald dein Trello-Account mit Sally verbunden ist, kannst du Meeting-Ergebnisse in Trello-Karten umwandeln. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:

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1. Gehe zu den Einstellungen.

2. Klicke auf Integrationen

3. Klicke auf Hinzufügen.

4. Wähle Trello aus und klicke auf Verbinden.

Melde dich nun mit deinem Trello-Konto an. Nach der Anmeldung ist Trello angebunden.

3. So wandelt Sally Meeting-Erkenntnisse in Trello-Karten um

Sobald dein Trello-Account mit Sally verbunden ist, kannst du Meeting-Ergebnisse in Trello-Karten umwandeln. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus:

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1. Gehe in deinen Terminbericht.

2. Klicke auf Zusammenfassung.

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3. Fahre mit der Maus zum gewünschten Punkt Meetingpunkt.

4. Klicke auf dem erscheinenden Popup den Trello-Button.

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5. Es erscheint nun ein Fenster, indem du Speicherort & Inhalte der Trello-Karte konfigurieren kannst. Sally erstellt automatisiert die Überschrift sowie die Beschreibung der Karte - diese Arbeit wird dir vollständig abgenommen. Du musst lediglich die Karte bestätigen.

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Ergebnis:

Die Trello-Karte erscheint auf dem dir ausgewählten Trello-Board samt Beschreibung in der korrekten Spalte.

4. Vorteile & Mehrwert der Trello-Anbindung

• Nahtlose Integration: Direkt aus Sally in Trello exportieren, ohne manuelle Übertragungen.
• Effizienzsteigerung: Spare stundenlange manuelle Dokumentation durch automatisierte Erstellung von Aufgaben und Notizen.
• Bessere Nachverfolgung: Wichtige Meeting-Ergebnisse bleiben nicht im Protokoll versteckt, sondern werden direkt in den Workflow integriert.
• Team-Kollaboration verbessern: Aufgaben und Entscheidungen sind für alle Teammitglieder sichtbar und klar zugewiesen.
• Weniger Verwaltungsaufwand: Kein manuelles Kopieren von Meeting-Inhalten nach Trello nötig.

5. Noch mehr Möglichkeiten mit individuellen Anpassungen

Neben der Standardintegration sind auch erweiterte Anpassungen möglich, um die Trello-Anbindung noch besser an deine Arbeitsweise anzupassen:

• Automatische Kommentare: Sally kann zu jeder Trello-Karte individuelle Kommentare mit zusätzlichen Meeting-Details hinterlegen.
• Benutzerdefinierte Tags und Labels: Aufgaben werden automatisch mit passenden Labels oder Tags versehen.
• Erweiterte Automatisierungen: Sally kann Workflows auslösen, z. B. Karten verschieben oder Checklisten hinzufügen.
• Benachrichtigungen: Automatische Erinnerungen für offene Aufgaben oder wichtige Fristen.
• Individuelle Felder: Eigene Datenfelder für spezifische Meeting-Informationen innerhalb der Trello-Karten.

Falls du spezielle Anpassungen benötigst, die auf deinen Anwendungsfall zugeschnitten sind, dann vereinbare jetzt ein unverbindliches Integrationsgespräch und lass dich von unseren Experten beraten.

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